Exact Synergy Enterprise

Aanmaken en bewerken van verkoopcycli

Introductie

Doorgaans bestaan verkoopprocessen uit diverse stadia. Als u bijvoorbeeld een product wilt verkopen, dan zult u waarschijnlijk 'koud bellen', afspraken inplannen, productdemonstraties uitvoeren, onderhandelen over de order en de deal sluiten. Elk stadium heeft zijn eigen activiteit.

In 'Exact Synergy Enterprise' kunt u middels een verkoopcyclus de diverse stadia definiëren, waarbij u elk stadia een naam geeft en koppelt aan een verzoektype. Hierdoor worden de verzoeken aangemaakt bij het bereiken van een bepaald stadium en daarnaast wordt het inzichtelijk in welk stadium een verkoopkans zich bevindt, aangezien deze wordt gekoppeld aan een verkoopcyclus.

Via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Verkoopcycli kunt u een overzicht van bestaande verkoopcycli opvragen. Klik vervolgens op Nieuw om een nieuwe verkoopcyclus aan te maken.

Rollen & rechten

Voor het aanmaken en bewerken van verkoopcycli zijn de functierechten 5 – Create request types, and edit request types en 232 – Edit all request types benodigd. Gebruikers met de rol Administrator hebben deze functierechten.

Meer informatie:

Hoe maak ik een verkoopcyclus aan?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Verkoopcyli via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Verkoopcycli.
2. Klik op de knop Nieuw, vul bij elk stadium een omschrijving in het veld Omschrijving en koppel een verzoektype in het veld Verzoektype middels F2 of .
3. Selecteer in het veld Verzoek status de status die een verzoek moet hebben om door te gaan naar het volgende stadium.  
4. Klik vervolgens op de knop Bewaren om de verkoopcyclus te bewaren of op Bewaren + Nieuw om de verkoopcyclus te bewaren en er nog een aan te maken.

Hoe bewerk ik een verkoopcylus?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Verkoopcyli via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Verkoopcycli.
2. Klik op de knop Tonen en vervolgens op een verkoopcyclus in de kolom Omschrijving.
3. Klik op de knop Bewerken.
4. Wijzig de gewenste velden en klik op de knop Bewaren om de wijzigingen te bewaren.

Hoe verwijder ik een verkoopcyclus? 

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Verkoopcyli via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Verkoopcycli.
2. Klik op de knop Tonen en vervolgens op een verkoopcyclus in de kolom Omschrijving.
3. Klik op de knop Bewerken en vervolgens op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de geselecteerde verkoopcylus te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Hoe verwijder ik meerdere verkoopcycli tegelijk?

1. Ga naar het scherm Verkoopkansen: Lijst - Verkoopcyli via Modules ➔ Klanten ➔ Inrichting ➔ Verkoopkans management ➔ Verkoopcycli.
2. Klik op de knop Tonen en vink de verkoopcycli aan welke u wilt verwijderen.
3. Klik vervolgens op de knop Verwijderen. U krijgt de melding: "Weet u zeker dat u dit gegeven wilt verwijderen?".
4. Klik op OK om de geselecteerde verkoopcyli te verwijderen of op Annuleren om het verwijderen te annuleren.

Gerelateerde documenten

• Aanmaken en bewerken van procesgang templates
• Overzicht van verkoopcycli